報價
5 Docs
Last Updated: November 12, 2025
匯出報價單紀錄
步驟1: 在報價單列表中，點擊小漏斗，選擇狀態，點擊下載資料。 步驟2: 點擊Excel 檔案或PDF 檔案，檢視已匯出之報價單。
Last Updated: November 12, 2025
發送報價單
步驟1: 報價單列表中點擊操作選擇「傳送WhatsApp」。 步驟2: 輸入WhatsApp電話號碼會直接連接到客戶的WhatsApp程式中發送報價單。 步驟3: 在此頁面中點擊「開啟」 步驟4: 客戶WhatsApp電話號碼會收到下列信息，客戶可於此處點擊PDF鏈接查閱報價單。
Last Updated: November 12, 2025
檢視報價單
步驟1: 在報價單列表中查看需要的報價單，然後點擊「操作下的」，選擇「報價單連結」。 步驟2: 開啟新頁面並貼上報價單連結後，點擊右上方「列印報價單」，打開PDF後可以另存PDF
Last Updated: November 12, 2025
開新報價單
步驟1: 從左邊主目錄點擊「報價單」，再點擊「新增報價單」。 步驟2: 「客戶」及「報價單編號」可自定或隨機生成，加入報價單有效日期，選擇產品, 加入產品參數或更改價格，加入折扣(如需要)， 折扣可分定額或用%扣減。 + 新增備註或條款，可從報價單上個別修改備註或條款，或可使用已預設的備註或條款，最後點擊「儲存」。
Last Updated: November 12, 2025
客戶檔案
步驟1: 新增客戶，選擇客戶，如未有客戶資料，請從左邊目錄點擊「客戶」。點擊「新增客戶」，輸入客戶資料並儲存。 返回報單頁面，開始使用報價單。