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匯出發票紀錄
Last Updated: November 12, 2025步驟1: 在發票列表中，點擊小漏斗，選擇狀態，點擊下載資料。 步驟2: 點擊Excel 檔案或PDF 檔案，檢視已匯出之發票。
發送發票
Last Updated: November 12, 2025步驟1: 發送列表中點擊操作選擇「傳送WhatsApp」 步驟2: 輸入WhatsApp電話號碼會直接連接到客戶的WhatsApp程式中發送發票。 步驟3: 在此頁面中點擊「開啟」 步驟4: 客戶WhatsApp電話號碼會收到下列信息，客戶可於此處點擊PDF鏈接查閱發票。
檢視發票
Last Updated: November 12, 2025步驟1: 在發票列表中查看發票，點擊「下載鍵」。 步驟2: 下載後的發票樣式，檢視及確認資料後可再次進入編輯發票。 步驟3: 編輯發票，點擊「儲存並發送」 步驟4: 傳送發票前，系統會再次詢問是否確定送出發票。 步驟5: 傳送發票前，系統會再次詢問是否確定送出發票。 步驟6: 在發票列表中查看需要傳送的發票，然後點擊「操作下的」，選擇「發票網址」 步驟7: 開啟新頁面並貼上發票網址後，點擊右上方「列印發票」，打開PDF後可以另存PDF
開新發票
Last Updated: November 12, 2025步驟1: 從左邊主目錄點擊「發票」，再點擊「新發票」 步驟2: 發票編號可自定或隨機生成，加入發票有效日期，選擇公司印章，選擇產品, 加入產品參數及價格，加入折扣(如需要)， 折扣可分定額或用%扣減。 + 新增備註或條款，可從發票上個別修改備註或條款，或可使用已預設的備註或條款，最後點擊「儲存」。 如沒有公司印章，可從左邊目錄點擊「公司印章」，點擊「新增公司印章」，輸入標題及公司印章並儲存。
匯出報價單紀錄
Last Updated: November 12, 2025步驟1: 在報價單列表中，點擊小漏斗，選擇狀態，點擊下載資料。 步驟2: 點擊Excel 檔案或PDF 檔案，檢視已匯出之報價單。
發送報價單
Last Updated: November 12, 2025步驟1: 報價單列表中點擊操作選擇「傳送WhatsApp」。 步驟2: 輸入WhatsApp電話號碼會直接連接到客戶的WhatsApp程式中發送報價單。 步驟3: 在此頁面中點擊「開啟」 步驟4: 客戶WhatsApp電話號碼會收到下列信息，客戶可於此處點擊PDF鏈接查閱報價單。
檢視報價單
Last Updated: November 12, 2025步驟1: 在報價單列表中查看需要的報價單，然後點擊「操作下的」，選擇「報價單連結」。 步驟2: 開啟新頁面並貼上報價單連結後，點擊右上方「列印報價單」，打開PDF後可以另存PDF
開新報價單
Last Updated: November 12, 2025步驟1: 從左邊主目錄點擊「報價單」，再點擊「新增報價單」。 步驟2: 「客戶」及「報價單編號」可自定或隨機生成，加入報價單有效日期，選擇產品, 加入產品參數或更改價格，加入折扣(如需要)， 折扣可分定額或用%扣減。 + 新增備註或條款，可從報價單上個別修改備註或條款，或可使用已預設的備註或條款，最後點擊「儲存」。
客戶檔案
Last Updated: November 12, 2025步驟1: 新增客戶，選擇客戶，如未有客戶資料，請從左邊目錄點擊「客戶」。點擊「新增客戶」，輸入客戶資料並儲存。 返回報單頁面，開始使用報價單。
升級計劃 – 訂閱計劃
Last Updated: November 12, 2025步驟1: 客戶可按需求設定訂閱計劃並付費，點擊「右上角之客戶名字」，然後點擊「訂閱計劃」。 步驟2: 客戶可選擇訂閱月費計劃或者年費計劃。 公司資料和產品設定基本完成，可以開始使用開報價單和發票。